Торговые центры Москвы, III квартал 2023

Надежда Цветкова 

Директор,
Руководитель направления аренды торговых помещений

«Российские бренды продолжают укреплять позиции, расширяя торговые площади и предлагая новые решения для покупателей. Всё это отражается на доле свободных площадей, которая продолжает снижаться после пиковых значений начала года».

РЫНОК ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ СОХРАНЯЕТ ТРЕНД НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

10,2% составила доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Москвы к концу III кв., что на 140 базисных пунктов ниже, чем во II кв. 2023 г. (11,6%)

Доля свободных площадей в 2022-2023 гг.



Сокращение доли свободных площадей происходит за счет торговых центров регионального и окружного форматов, показатели в которых составили 5,7% и 8,0%. Снижение по сравнению с результатами II кв. – 200 и 150 базисных пунктов соответственно. 

Традиционно наиболее высокий уровень свободных площадей сохраняется в суперрегиональных торговых центрах – 12,1%. Это связано с их преобладающим расположением за пределами жилых зон, а также высокой долей предложения крупных помещений (от 1000 кв. м) и недостатком  потенциальных арендаторов для них.

ВОЛНА СМЕНЫ БРЕНДОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ

17 иностранных брендов вышли на российский рынок за январь-сентябрь 2023 г.
 
За насыщенным первым полугодием следует снижение международной активности в проникновении на российский рынок.

1 иностранный бренд открыл первый магазин в России в III кв.: Kelebek в Меге Теплый Стан.

Распределение брендов, вышедших на российский рынок в 2023 г.

71% иностранных брендов пополнили сегмент одежды, обуви и аксессуаров. 

24% специализируются на товарах для дома. Как и ранее, для других отраслей характерны единичные выходы зарубежных торговых операторов на отечественный рынок.

Профиль

Наибольшая часть брендов, выбравших для развития российский рынок и открывших первые магазины в 2023 г., основаны в Турции (53%) и Белоруссии (18%). 

Специфика выхода

Страны происхождения

РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

За последний год российские бренды претерпели качественные изменения, наиболее крупные из них стремятся извлечь выгоду от переформатирования отечественного рынка торговли. 

Для них характерно наращивание присутствия бренда в торговых галереях Москвы, выход в регионы и готовность предлагать новые решения в части развития концепции бренда и привлечения внимания потребителя.

Примеры бизнес решений российских брендов 

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСТАЮТСЯ МИНИМАЛЬНЫМИ

5 262 кв. м объем нового предложения по итогам III кв. 2023 г. 

В III кв. открыли 1 торговый центр «Место встречи Звездный», что соизмеримо итогам II кв., в котором был открыт ТЦ «Кувшинка»  (5 300 кв. м).

67 324 кв. м прогноз годового объёма нового предложения, что является минимальным за последние 10 лет наблюдения за рынком.

29 762 кв. м торговых площадей – предполагаемый объем ввода в IV квартале 2023 г.

Завершённое строительство в 2018-2023 гг., тыс. кв. м


38% или 48 847 кв. м – перенос ввода нового строительства, ранее заявленного к открытию в 2023 г., на 2024-2025 гг.

Открытые и заявленные к открытию торговые объекты, 2023 г.

ТОРГОВЫЙ СЕГМЕНТ СТАЛ ЛИДЕРОМ В СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

242 млрд руб. объем инвестиций в торговую недвижимость России по итогам I-III кв. 2023 г.  (увеличившись в более чем 9 раз по отношению к I-III кв. 2022 г.). Это рекордный результат за всю историю наблюдения за современным рынком коммерческой недвижимости России.

Инвестиции в торговую недвижимость, млрд руб.


49% составила доля торгового сегмента в структуре инвестиций в коммерческую недвижимость I-III кв. 2023 г. (по сравнению с 15% в 2022 г.). Такой результат был достигнут за счет крупных сделок как с иностранными, так и с российскими продавцами (например, сделки по продаже 14 ТЦ "Мега", ТЦ "Колумбус", портфель ТЦ "Парк Хаус", ТЦ "Метрополис").