Рынок торговых центров России, II квартал 2024

* Стрелки обозначают изменение, по сравнению с предыдущим периодом 

Надежда Цветкова
Директор, руководитель направления аренды торговых помещений

«Доля свободных помещений вернулась к значениям 2019 г. и в перспективе ближайших месяцев стабилизируется на этом уровне, т.к. основные объёмы свободных площадей уже реализованы. Объёмы ввода с восстанавливаются, но при этом формируются проектами, реализация которых была запланирована достаточно давно».

ДОЛЯ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВЕРНУЛАСЬ НА УРОВЕНЬ ПЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

5,2% составила средняя доля свободных площадей в торговых центрах Москвы, что на 1,3 п.п. ниже,
чем в I кв. 2024 г.

Доля свободных площадей, Москва, %

• В 1П 2024 г. сохранялся тренд на динамичное сокращение доли свободных площадей – за полгода оно составило почти столько же, сколько за весь 2023 г. 
• Среднее значение существенно снизилось во многом из-за подписания крупных сделок в торговых центрах суперрегионального формата.

Доля свободных площадей в разных форматах:

• Во второй половине года мы ожидаем стабилизации доли свободных площадей в торговых центрах на текущем уровне ввиду того, что основной объём высвободившихся в 2022 году площадей уже реализован.

АКТИВНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ СОХРАНЯЕТСЯ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

16 иностранных брендов вышли на российский рынок в 1 полугодии 2024 г., для сравнения в первом полугодии 2023 г. вышло 17.

• Для размещения первых монобрендовых магазинов в стране иностранные бренды выбирают помещения от 20 до 900 кв. м. в зависимости от сегмента и концепции.
• При этом есть практика открытия квази-монобрендовых магазинов, в которых товары основного бренда занимают примерно 90% от предлагаемого ассортимента. Например: BIMBA Y LOLA открыл мультибрендовое пространство Бимба&Co в ТЦ АВИАПАРК.

Иностранные бренды, вышедшие на российский рынок в 1 полугодии 2024

• Средняя площадь магазина, открытого в первом полугодии составила 225 кв. м.
• 73% выбрали для выхода на российский рынок г. Москву, 20% г. Санкт-Петербург, 7% другие города.
• При этом 8 из 15 брендов заключили первые договоры аренды в России в самых популярных ТЦ города: METROPOLIS, Афимолл Сити, Европейский, Галерея в Санкт-Петербурге и др.

ОБЪЁМ ОТКРЫТИЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, НО СФОРМИРОВАН БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ТЦ НЕБОЛЬШОГО ФОРМАТА

68,7 тыс. кв. м составил объем открытых торговых центров в 1П 2024 г. 

• Это превышает результаты за аналогичный период 2023 г. (32,3 тыс.
  кв. м) более, чем в два раза.

216,5 тыс. кв. м составит суммарная площадь открытых ТЦ в 2024 г., что в 5 раз превысит показатель прошлого года.

Открытия торговых центров в Москве, тыс. кв. м

• Основной объём открытий обеспечен проектами, анонсированными ещё 7-10 лет назад.
• Число открытий станет максимальным за последние 10 лет (17 шт.).
• При этом средняя площадь открытого ТЦ по итогу года будет одной из самых низких в истории рынка - 12,7 тыс. кв. м. 

НОВЫЙ ВВОД НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА

Примеры торговых центров с датой открытия в 2024 г.

ОБЪЕМ ВВОДА В РЕГИОНАХ НАХОДИТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ

40,9 тыс. кв. м составил объем нового ввода в регионах в 1 полугодии 2024 г., что почти в 3 раза ниже, чем в 2023 г. за аналогичный период (119, 6 тыс. кв. м). 

Примеры качественных торговых центров, открытых и готовящихся к открытию в регионах России в 2024 г.


275,1 тыс. кв. м составляет прогноз годового объема ввода в регионах.

• 25% этого объёма приходится на Санкт-Петербург, где ожидается рекордный за последние 8 лет показатель.
• До конца года могут быть открыты еще 10 торговых центров в таких городах, как Краснодар, Воронеж, Самара, Казань, Хабаровск и др.
• В регионах на стадии строительства находится несколько крупных проектов (>80 тыс. кв. м*), плановое открытие которых в 2025 г. кратно увеличит среднюю площадь вводимых объектов.
• В 2024 г. средняя площадь введенных ТЦ составит около 20 тыс. кв. м.

* Арендопригодная площадь