Рынок торговых центров Москвы, I кв. 2024

CORE.XP ОБНОВИЛИ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЫБОРКУ

В 2024 году CORE.XP обновляет аналитическую выборку торговых центров, по которым производится расчет доли свободных площадей. 

Актуальная выборка включает 51 профессиональный торговый центр, в том числе:
 

• 11 суперрегионального формата (более 80 тыс. кв. м),
• 10 регионального формата (45-80 тыс. кв. м),
• 11 окружного формата (20-45 тыс. кв. м),
• 19 районного формата (5-20 тыс. кв. м).

Исключения из принятой классификации составляют знаковые объекты, имеющие более крупную для своего формата зону охвата. 

Выборка охватывает все административные округа Москвы, а также объекты, расположенные не далее 5 км от МКАД и ориентированные на покупателей из Москвы.

Внутри каждой категории представлены ТЦ с различными показателями посещаемости и ставок аренды, таким образом, в расчёт включены как наиболее коммерчески успешные объекты, так и торговые центры, нацеленные на более узкую целевую аудиторию.

Такое распределение позволяет отслеживать как динамику ключевых показателей рынка торговых центров в целом, так и применительно к каждому формату.

Выборка может быть пересмотрена  в связи с открытием новых качественных объектов торговой недвижимости и исключением устаревших. 

Показатель доли свободных площадей представляет собой отношение суммарной площади свободных площадей к общей арендопригодной площади торговых центров в выборке.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ВОССТАНОВИЛИСЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА

6,5% составила доля свободных площадей в торговых центрах Москвы, это минимальный показатель с I кв. 2022 г.

Планомерное сокращение доли свободных площадей последние четыре квартала (на 8,5 п. п.) привело к достижению докризисного уровня.

Доля свободных площадей, %

Данные на конец периода. Источник: CORE.XP Аналитика

Наиболее высокие показатели доли свободных площадей фиксируются в районных (7,8%) и суперрегиональных (7,7%) торговых центрах. 

• В районных торговых центрах высокая доля свободных площадей обусловлена тем, что большая часть объектов этого формата были открыты сравнительно недавно и еще находятся в процессе заполнения.
• В ряде суперрегиональных торговых центров остаются незаполненными крупные помещения якорных арендаторов, что влияет на средние показатели по рынку.

Заполняемость выше средней по рынку наблюдается в торговых центрах окружного и регионального форматов, где доля свободных площадей составляет 2% и 5,7% соответственно. 

Прогноз
Количество доступных под аренду площадей в торговых центрах Москвы продолжит снижаться. Закрытие сделки по аренде площадей IKEA, анонсированное в начале апреля, и другая деловая активность на рынке позволят поглотить большой объем площадей, из-за чего доля свободных площадей может сократиться до 4%.

ИНТЕРЕС ПОДОГРЕВАЕТ КИТАЙ

8 иностранных брендов вышли на российский рынок в I кв. 2024 г.

• 50% международных брендов, вышедших на российский рынок, зарегистрированы в Китае.
• 62,5% новых брендов представлены в сегменте одежды, обуви и аксессуаров. 
• 2 люксовых бренда открыли первые магазины в Москве. Это первый выход представителей люксового сегмента с 2021 года.

Иностранные бренды, вышедшие на российский рынок в I кв.




Распределение иностранных брендов, вышедших на российский рынок в I кв. 2024 г., по профилю и странам

ПОВОРОТ НА ВОСТОК

63% составила совокупная доля брендов азиатского происхождения из числа иностранных ритейлеров, вышедших на российский рынок в I кв. С 2021 г. этот показатель возрос на 57 п. п.

• С учетом Турции, доля восточных стран доходит до 76%.
• Среди международных сетей, о планах по выходу на российский рынок которых известно CORE.XP, доля зарегистрированных в странах Азии достигает 83%. Это позволяет сделать вывод о том, что данный тренд будет иметь продолжение на протяжении всего года. 

Иностранные бренды, вышедшие на российский рынок, распределение по регионам

ОБЪЕМ ОТКРЫТИЙ СТАНЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ЗА ТРИ ГОДА

33 тыс. кв. м объем нового предложения в Москве за I кв. 2024 г. – на 22,2 п. п. больше, чем за аналогичный период 2023 г.

1 торговый центр открыли в I кв. – Кузьминки Молл* в Юго-Восточном административном округе.

• Это первый торговый объект в Москве, построенным по программе стимулирования создания мест приложения труда. 

География открытых и заявленных к открытию в 2024 г. торговых центров, Москва

 16,6 тыс. кв. м объем нового предложения в Московской области. Всего были открыты два объекта: 

• Атриум в г. Раменское (7 400 кв. м)
• Центральный в г. Долгопрудный (9 228 кв. м)

*Концепцию Кузьминки Молл разработала команда CORE.XP               .

291,6 тыс. кв. м общая площадь торговых центров, заявленных к открытию в Москве в 2024 г.

• По прогнозам CORE.XP, фактический ввод площадей может оказаться ниже из-за переноса  открытия части объектов и составить примерно 183,6 тыс. кв. м.

70% от числа заявленных к открытию торговых центров – это проекты, сроки открытия которых перенесены с прошлых лет.

14,6 тыс. кв. м составляет средняя площадь объектов, планируемых к открытию в Москве в 2024 г.