Реакция ТЦ в регионах России на приостановку деятельности иностранных брендов
![](https://back.rentnow.ru/upload/iblock/194/qmrhqqhtr4hc954lrxn581e0bt3vw4c3/2.jpeg)
Предисловие
Отдел исследований рынка CORE.XP
Июль 2022
Приостановка и прекращение деятельности международных брендов, серьезно отразившиеся на рынке московских ТЦ, оказала влияние и на торговые объекты в регионах России. Но было ли это влияние таким драматичным?
Какую долю занимают иностранные арендаторы в торговых центрах российских городов? Какой процент занимают «иностранцы» в различных торговых сегментах? Как введенные ограничения отразились на уровне вакансии?
На основе релевантной выборки торговых объектов в десяти российских городах с населением от 300 тысяч до более миллиона человек отдел исследований CORE.XP подготовил ответы на эти вопросы. В анализ включались ТЦ различного формата: окружные (GLA 20 000-45 000 кв. м), региональные (GLA 45 000-80 000 кв. м), суперрегиональные (GLA более 80 000 кв.м). Общим критерием выступала современность и востребованность объектов.
![img.jpg img.jpg](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/525/ud2uctihiur4rprp042g2jw61e3o2sb5/img.jpg)
Статус деятельности зарубежных брендов по итогам шести месяцев кризиса
Приостановка деятельности по-прежнему является наиболее распространенным статусом у зарубежных брендов, арендующих площади в торговых центрах. География происхождения брендов полностью прекращающих работу в РФ пока уже, чем тех, кто заявил о приостановке или реструктуризации.
Начало третьего квартала сопровождалось заявлениям ряда иностранных компаний, среди которых бренды группы H&M и Mothercare, о прекращении бизнеса в России. Помимо этого, реструктуризацию провели американские Samsonite и Levi’s, в процессеребрендинга находится французская Sephora.
*Все данные на этой странице по состоянию на 25 июля 2022 г.
Представленность зарубежных брендов в торговых центрах регионов России
Общая доля иностранных арендаторов
Наибольшей популярностью у международных брендов исторически пользуются крупные и крупнейшие торговые объекты, являющиеся ключевыми в городах-миллионниках России –именно с этих городов начинался девелопмент качественных торговых объектов, которые и привлекали «иностранцев». Дополнительно, такие ТЦ позволяют зарубежным арендаторам сохранить концепции своих магазинов в отношении размера занимаемого помещения и соседства, обладают стабильным потоком посетителей и, зачастую, не имеют аналогов на местном рынке.
Представленность международных брендов в торговых центрах регионов России ниже московских показателей - им отводится порядка 27% площадей (в Москве – до 40%). В среднем, доля иностранных магазинов, открытых через партнеров, варьируется от 5 до 40 процентов. Однако крупные бренды (группы H&M, Inditex, бывшие бренды LPP) преимущественно открывают свои магазины напрямую.
![6. Усредненная структура арендаторов крупного торгового центра.png 6. Усредненная структура арендаторов крупного торгового центра.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/9cb/2td5gonf3pidb1sfn3asu9gohli2ujc9/6.%20Усредненная%20структура%20арендаторов%20крупного%20торгового%20центра.png)
![7. Доля иностранных арендаторов в торговых центрах различного формата.png 7. Доля иностранных арендаторов в торговых центрах различного формата.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/7a2/719s15ljrcnn2mcq7hnd37hui4b0ptwa/7.%20Доля%20иностранных%20арендаторов%20в%20торговых%20центрах%20различного%20формата.png)
Доля иностранных брендов в различных торговых сегментах
Разбивка по профилю
Существенная доля «иностранцев» сосредоточена в сегментах fashion, косметики и спортивных товаров. Главными игроками в этих сегментах выступают:
- Одежда, обувь, аксессуары – турецкий Colin’s, итальянские Terranova, Benetton, Intimissimi, Calzedonia и Tezenis, шведский H&M, польская группа брендов LPP (в наст. время RE,CR, M, Син, XC- ОАЭ), а также бренды группы Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti).
- Косметика и парфюмерия – французские Yves Rocher и L’Occitane(в наст. время – Л'Окситан, Россия)
- Спортивные товары – немецкий Adidas, французский Decathlon и американский Quiksilver.
Уход иностранных брендов с российского рынка в рамках представленных профилей характерен для сегментов Fashion (2% от общего количества торговых точек) и Детских товаров (18%). Статус «Приостановка деятельности» значителен в сегментах спортивных товаров (36,8%), одежды (6%) и товаров для дома (5%). Сохранение «выжидательной» позиции в данных категориях арендаторов является позитивным признаком, так как они занимают весомую долю в общем объеме занимаемых площадей.
![8. Одежда, обувь, аксессуары.png 8. Одежда, обувь, аксессуары.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/2f1/i3d75femumryhsg55rs20dtzqdfx1ht7/8.%20Одежда,%20обувь,%20аксессуары.png)
![9. Спортивные товары.png 9. Спортивные товары.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/1ea/5vokqb6gop4k91rqbrle95wci4naxieo/9.%20Спортивные%20товары.png)
![10. Косметика и парфюмерия.png 10. Косметика и парфюмерия.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/996/wy7vu9qjjmzimn3llf4qhwvwrhwb0luk/10.%20Косметика%20и%20парфюмерия.png)
![11. Товары для дома.png 11. Товары для дома.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/eaf/n7kz7wa2bdl7ceyo2p34nhs5z2wzu1dx/11.%20Товары%20для%20дома.png)
![12. Бытовая техника и электроника.png 12. Бытовая техника и электроника.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/4f3/cteoaa2v93atygrizha15l8bwha5u50m/12.%20Бытовая%20техника%20и%20электроника.png)
![13. Детские товары.png 13. Детские товары.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/eed/z8n0i5knhc3ihc5hv8kyn2njb1hyxs58/13.%20Детские%20товары.png)
Страна | Доля |
---|---|
США | 20,3% |
Италия | 13,0% |
Испания | 12,7% |
Германия | 10,8% |
Польша | 9,2% |
Франция | 6,3% |
Турция | 5,7% |
Япония | 4,1% |
Великобритания | 2,9% |
Китай | 2,2% |
Последствия для рынка торговых центров
Вакансия
Доля иностранных ритейлеров, принявших решение о приостановке или прекращении деятельности, составляет от 3% до 25%. Среди брендов, объявивших об уходе, преобладают бренды Соединенных Штатов Америки (Levi’s, Starbucks) и Швеции (H&M). В перспективе, высокий рост доли свободных площадей зависит от дальнейших решений группы Inditex и Adidas, так как они занимают значительный объем площадей (порядка 10-12% от общей GLA)
Текущий средний уровень вакансии, в особенности в региональных и суперрегиональных ТЦ, говорит об устойчивости крупных моллов в регионах России. Доминирование «больших» форматов сопряжено с отсутствием конкурентов на внутригородском рынке, устойчивым трафиком посетителей (ТЦ – «объект притяжения» в городе), отсутствием флагманских форматов магазинов с точки зрения площади, на которые сложно найти замену. С другой стороны, падение покупательской способности в регионах происходит быстрее, поэтому исключать риски снижения посещаемости и падения товарооборотов нельзя.
![14. Типы торговых центров по размеру в регионах России.png 14. Типы торговых центров по размеру в регионах России.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/9e1/th0g522su8wo10g0yn5uzyj455psj5yu/14.%20Типы%20торговых%20центров%20по%20размеру%20в%20регионах%20России.png)
![15. Средний уровень вакансии в ТЦ регионов по состоянию на начало III квартала 2022 года.png 15. Средний уровень вакансии в ТЦ регионов по состоянию на начало III квартала 2022 года.png](https://back.rentnow.ru/upload/medialibrary/4e0/tofe6hvv7pjeukw3a75hix4cqko50x45/15.%20Средний%20уровень%20вакансии%20в%20ТЦ%20регионов%20по%20состоянию%20на%20начало%20III%20квартала%202022%20года.png)
Выводы
- Торговые центры регионов России в данном кризисе чувствуют себя «увереннее» московских. Присутствие иностранных арендаторов в них ниже, что сокращает риски увеличения вакансии.
- Доминирование крупных ТЦ на локальных рынках стало преимуществом городов России. Отсутствие конкурентов у подобных объектов выгодно для собственников не только в период стабильности, но и в текущий переходный период – трафик посетителей не «перетекает» в другие объекты.
- Риски роста вакансии сохраняются. Основным фактором будет являться решение группы брендов Inditex и Adidas.
Расшифровка графиков
Статус деятельности зарубежных брендов по итогам шести месяцев кризиса
Примеры брендов | Страна бренда |
---|---|
Группа брендов Inditex (Zara, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara Home) |
Испания |
MAC, Jo Malone |
Великобритания |
Decathlon |
Франция |
Adidas, Puma, Hugo Boss |
Германия |
Swarovski |
Австрия |
Примеры брендов | Страна бренда |
---|---|
Группа брендов H&M (H&M, COS, Arket, Weekday, &OtherStories, Monki) |
Швеция |
Nike, Starbucks,Victoria’s Secret |
США |
Nike, Starbucks, Victoria’s Secret |
Великобритания |
JYSK, Lego | Дания |
IKEA | Нидерланды |
Примеры брендов | Страна бренда |
---|---|
Группа брендов LPP (Reserved -Re, Mohito -M, Sinsay –Син. Cropp – CR, House – Xc) |
Польша |
McDonald’s (Вкусно и точка), Levi’s (JNS), Samsonite (ЧемоданPRO) |
США |
L’Occitane (Л’Окситан), Sephora (Ile de Beauté) |
Франция |
Deichmann, OBI | Германия |
Mango | Испания |